夜の浜辺、月明かりの下で逆人魚が初めて姿を現す。
子供たち「ぎゃー!」「なにあれ、こわい!」 大人「気持ち悪い!」「誰か警察を!」 ナレーション:波間から現れた異形の存在、その正体は――。
浜辺で逆人魚が人々に囲まれ、拒絶と暴力を受ける。
大人「気持ち悪い!」「近寄るな!」 子供「ママ、こわいよ…」 海咲(心の声):私はただ、人間に愛されたかっただけなのに…。
逆人魚が自分の正体をさらそうと決意する場面。
ナレーション:逆人魚は震える手で仮面を取り外した。 群衆「え…?」「人間の顔…?」 少女「きれい…」
逆人魚が真の姿を現し、群衆の認識が変わる瞬間。
少女「なんて美しい…」 群衆「…」 ナレーション:嘲りは一転して、憧れと驚きの眼差しに変わる。
逆人魚が海に帰り、物語が静かに幕を閉じる場面。
ナレーション:それから人魚は人前に姿を現すことはなかった。 少女「ありがとう…」 群衆「…」